Hoe belangrijk is Money Management bij Turbo Beleggen?

Een goede beleggingsstrategie rust op vier essentiële pijlers: fundamentele analyse, technische analyse, money management en discipline. Bij Turbo beleggen spelen vooral technische analyse en money management een cruciale rol. Money management gaat over het beheer van de omvang van je Turbo positie.

In de praktijk blijkt dat het toepassen van een verstandig money management beleid het rendement aanzienlijk kan vergroten. Vermijd een "aan-uit" strategie of een "alles of niets" benadering. In plaats daarvan is het verstandig om de omvang van je Turbo portefeuille te laten afhangen van de kracht van het scenario. Dit betekent dat je je positie geleidelijk moet opbouwen (scale-in) en weer moet afbouwen (scale-out).

Bij Turbo beleggen is de ingebouwde hefboom van groot belang. Hoe hoger de hefboom, hoe groter de noodzaak voor een zorgvuldige toepassing van scale-in en scale-out en hoe belangrijker money management wordt.

Laten we eens kijken naar hoe dit in de praktijk kan worden toegepast. Stel je voor dat je een Turbo Long positie wilt innemen. Je ziet op de grafiek dat de koers boven een licht opkrullende SMA lijn ligt, wat duidt op een positieve ondertoon. Echter, je merkt ook een correctie of daling op in de uptrend, dus je wacht af.

Na een tijdje lijkt de koers te stabiliseren rond de SMA lijn, en er verschijnt een eerste witte candle, wat een mogelijke bodem aangeeft. Je besluit alvast een kwart van je uiteindelijke Turbo Long positie in te nemen, in anticipatie op een verdere stijging. Naarmate er meer witte candles verschijnen en je zelfs een bodempatroon ziet, besluit je nog eens een kwart van je positie in te nemen.

De bulls blijven momentum behouden en worden nu ondersteund door je indicatoren, wat aangeeft dat er hogere niveaus bereikt kunnen worden. De Risk Reward Ratio is gunstig, dus je neemt de tweede helft van je positie in, reagerend op wat de indicatoren meten.

De koers stijgt gestaag, en alles lijkt goed te gaan. Echter, plotseling verschijnt er een Bearish Engulfing patroon, terwijl de RSI tegen de overbought (OB) lijn aanleunt. Dit kan duiden op een naderende topvorming. Om je winsten te beschermen, besluit je de helft van je positie te sluiten en de strijd tussen de bear en stier nauwlettend te volgen met een kleinere positie.

Maar de bulls blijven onverminderd doorgaan en de koers stijgt zelfs tot in swing +9, waarbij de RSI duidelijk een overbought conditie aangeeft. De spanning in de markt neemt toe, en je besluit nog een kwart van je positie te sluiten om je winsten verder veilig te stellen. Toch blijven de bulls proberen een kleine stijging te bewerkstelligen, maar zodra de indicatoren aangeven dat de trend ten einde loopt, sluit je het resterende deel van je positie.

Zoals je kunt zien, is money management een spel van anticiperen en reageren. Het toepassen van een verstandig money management beleid kan het verschil maken tussen winst en verlies bij Turbo beleggen. Houd altijd rekening met de kracht van het scenario en laat je beslissingen daardoor leiden.
Hoe is het gesteld met uw MM discipline?